أخبار الخميس 7 صفر 1429 هـ 14 فبراير 2008م

فارس العرب · 02-14-2008, 05:11 AM

لاقت دعماً من الصناعة والبنوك وتجاهلت تراجع 66 شركة
سوق الأسهم تحافظ على مسارها الصاعد رغم التذبذب وضعف السيولة

أبها: محمود مشارقة

دفعت أسهم شركات قيادية في قطاعي الصناعة والبنوك مؤشر السوق السعودية للارتفاع 41 نقطة في آخر يوم لتداولات الأسبوع الجاري رغم استمرار حالة التذبذب وهبوط أسعار أسهم 66 شركة.
وأغلق المؤشر على 9185 نقطة وذلك بتداول 220.2 مليون سهم عبر تنفيذ قرابة 205 آلاف صفقة، لكن مستويات السيولة المتداولة بقيت ضمن أدنى مستوياتها في 4 أشهر بوصولها أمس إلى 8.2 مليارات ريال.
ويعكس تدني معدلات السيولة استمرار حالة الحذر التي تنتاب المتداولين بعد الخسارة المدوية التي شهدتها السوق في الآونة الأخيرة وأدت إلى فقدان المؤشر نحو 2000 نقطة من مكاسب العام الماضي، بعد أن وصل إلى 11895 نقطة في 12 يناير الماضي.
وصعد سهم سابك الأكبر من حيث القيمة السوقية بنسبة 1.13 % مواصلا أداءه المميز بعد ارتفاعه أكثر من 6 % أول من أمس عقب توضيح الشركة لجدوى استثمارها في وحدة جنرال إلكتريك للدائن.
كما لاقى المؤشر دعما من سهم الراجحي الأكبر في قطاع البنوك الصاعد 2.8 % في الوقت الذي حدد فيه المصرف يوم 24 فبراير الجاري، موعدا لانعقاد الجمعية العامة العادية لإقرار زيادة رأس المال من 13.5 مليار ريال إلى 15 مليارا وذلك بمنح سهم مجاني لكل 9 أسهم مملوكة.
وسجل سهم الجزيرة ارتفاعا نسبته 3.17 % والريا ض 1.95 % والسعودي الفرنسي 1.25 %.
وأغلق مؤشر قطاع البنوك على ارتفاع نسبته 1.24 % وتلاه الكهرباء الصاعد 1.89 % ثم التأمين 0.51 % والصناعة 0.34 %.
في المقابل تراجعت 4 قطاعات في السوق بنسب تقل عن 1 %، حيث خسر مؤشر الخدمات 0.83 % من قيمته وتراجع الاتصالات 0.57 % والأسمنت 0.36 %، وأخيرا الزراعة بـ 0.08 %.

فارس العرب · 02-14-2008, 05:16 AM

مستثمر يرهن أسهما بقيمة 2.5 مليار ريال لشراء أرض
تزايد عمليات رهن الأسهم لتمويل الصفقات العقارية في السوق السعودية

الرياض: عدنان جابر

تشهد المصارف السعودية تزايدا في حجم عمليات الإقراض التي تتم لتمويل صفقات عقارية مقابل ضمانات على محافظ أسهم، في الوقت الذي يبدي فيه مراقبون قلقا من أن يؤدي التوسع في هذا النشاط إلى الضغط على سوق الأسهم السعودية التي تعاني من عدم الاستقرار والتذبذب، وتصاعد حدة الارتفاع في أسعار العقارات لمستويات قياسية بعد أن سجلت الأسابيع الماضية ارتفاعا قدره 30 % في المتوسط.
وكشف عقاريون عن إتمام صفقات عقارية ضخمة جرت الأسبوع الماضي في الرياض، كان أبرزها شراء شركة إماراتية أرض مساحتها 14 مليون متر مربع بالرياض، ولجوء مستثمر محلي إلى رهن محفظة الأسهم المملوكة له، من أجل إتمام صفقة عقار بلغت قيمتها 2.5 مليار ريال.
ويؤكد جابر الراجحي (مستثمر عقاري في الرياض)، أن هناك مخاوف حقيقية من عمليات رهن الأسهم التي تتم في السوق السعودية بغرض شراء عقارات، وهو أمر أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار العقارات. وقال " أنا عقاري، وربما أكون مستفيدا من هذه الارتفاع، ولكنه في غير محله".
وأشار الراجحي إلى أن بنكا سعوديا منح أحد المستثمرين خلال الأسبوع الماضي قرضا قيمته 2.5 مليار ريال لتمويل صفقة عقارية له في الرياض، وطلب البنك في المقابل رهن محفظة الأسهم الخاصة بهذا المستثمر. ويضيف "هذا النشاط المحموم صعد بأسعار العقارات، بما في ذلك الأراضي الخام لمستويات مرتفعة منذ عام، إلا أن وتيرتها تزداد منذ ستة أشهر".
وغالبا ما يُنظر إلى القطاع العقاري باعتباره التوأم الاستثماري المتاح أمام أصحاب المدخرات في السعودية، جنبا إلى جنب مع الأسهم، إلا أن العلاقة بين القطاعين تبدو عكسية، إذ غالبا ما يتأثر كل منهما بنشاط الآخر، بالنظر إلى مستويات السيولة التي يجري امتصاصها في أي منهما على حساب الآخر.
ويرى رئيس مجلس إدارة شركة آل سعيدان العقارية إبراهيم بن سعيدان، أن الكثير من المستثمرين يضطرون إلى رهن محافظ الأسهم للحصول على التمويل البنكي عند إتمام صفقات عقارية نتيجة عدم صدور نظام الرهن العقاري، ويضيف "المستثمرون مجبرون لرهن ما هو تحت أيديهم".
ويعتقد ابن سعيدان أن ارتفاع أسعار العقارات في السوق السعودية يعد أمرا طبيعيا بالنظر إلى تزايد مستويات الطلب على العقار، خاصة مع دخول شركات خارجية تطلب مساحات كبيرة من الأراضي لإقامة مشروعات سكنية أو تجارية، أو لبناء مقراتها، وقال "هناك شركة إماراتية أبرمت صفقة شراء 14 مليون متر مربع على طريق صلبوخ، وهناك طلبات من عدة جهات بكميات كبيرة، وهي بطبيعة الحال مؤثرة في السوق"، مشيرا إلى أن البنوك عادة تقوم بتقييم محافظ الأسهم التي يتم رهنها لتمويل صفقات عقارية بنسب تتراوح بين 75 و80 % من القيمة السوقية للمحافظ، وأحيانا تصل إلى 60%.
من جهته أكد عضو مجلس إدارة غرف تجارة الرياض، رئيس لجنة الأوراق المالية فيها خالد المقيرن، أن طفرة العقار الحالية مشابهة للطفرة التي عاشتها سوق الأسهم السعودية قبل فبراير 2006، إلا أنه يرى بأن طفرة الأسهم أسهمت في حينها بتنشيط حركة العقارات، ولكن عندما هبط سوق الأسهم تماسكت أسعار العقارات، ولم تتراجع بنفس الحدة.
ويرى المقيرن أن هناك حاجة لتغيير السلوك الاستثماري للمتداولين في سوق الأسهم، خاصة بعد البيانات الأخيرة التي أظهرت استحواذ الأفراد على حصة الأسد من هذه السوق، عبر توعيتهم بضرورة انتهاج أسلوب الاستثمار طويل المدى، أو على الأقل تقليص الحصص التي يخصصونها ضمن محافظهم الاستثمارية للمضاربة، معتبرا أن هناك حاجة ماسة لتعديل بعض إجراءات السوق، وخاصة ما يتعلق منها حاليا بفتح نسب التذبذب للشركات الجديدة المدرجة، معتبرا أن من غير المناسب فتح نسبة التذبذب للشركات الصغيرة مثل شركات التأمين التي سجلت مستويات قياسية في أسعار أسهمها في أول أيام إدراجها، إلى جانب إمكانية وضع أكثر من مؤشر في السوق بدلا من مؤشر واحد يجمع كافة القطاعات.
ويعتقد المقيرن أن فورة النشاط التي تشهدها السوق العقارية تعتبر مبررة نتيجة الطفرة التي يشهدها الطلب على العقارات، وتأسيس شركات كبرى في التمويل العقاري، ودخول شركات جديدة في السوق تبحث عن أراض لها، فضلا عن ارتفاع حجم السيولة، إلا أنه أكد في المقابل على ضرورة استكمال البيئة القانونية لتجنب الخلط الحادث بين سوق المال، والعقار.
ويتمسك المقيرن بوجهة نظره المتعلقة بضرورة تغيير الثقافة الاستثمارية للأفراد في سوق الأسهم، مؤكدا أن لجنة الأوراق المالية التي يرأسها ستبحث خلال الفترة المقبلة عن آليات لتنفيذ برامج تثقيفية للمستثمرين في سوق الأسهم تساعدهم في الانتقال من الاستثمار الفردي إلى الاستثمار المؤسسي، أو تحفزهم إلى توجيه جزء كبير من استثماراتهم لتكون على المدى الطويل بدلا من المضاربة الآنية.

فارس العرب · 02-14-2008, 05:20 AM

النفط فوق 93 دولاراً بعد قطع فنزويلا الإمدادات عن "إكسون"

طوكيو: رويترز

ارتفع سعر النفط فوق مستويات 93 دولارا للبرميل أمس بعد أن بددت زيادة متوقعة في مخزونات النفط الخام الأمريكية تأثير قرار فنزويلا قطع إمدادات الخام عن شركة النفط الأمريكية الكبرى إكسون موبيل.
وبلغ سعر الخام الأمريكي الخفيف 93.22 دولاراً للبرميل في حين بلغ سعر مزيج برنت 93.47 دولاراً.
وجاء قرار الرئيس هوجو شافيز أول من أمس بقطع إمدادات النفط عن إكسون موبيل بعد أن فازت الشركة الأمريكية بقرار قضائي بتجميد أصول فنزويلية في الخارج بقيمة 12 مليار دولار في معركة للحصول على تعويض بعد أن صادر شافيز مشروعا نفطيا في العام الماضي.
وقال نائب المدير العام في قسم الأبحاث بشركة أوكاتو شوجي كانامي جوكون "أعتقد أن هذه الأسعار تعكس بعض عمليات تغطية المراكز المكشوفة في السوق ولكن لا أتوقع أن تستمر هذه الأوضاع لوقت طويلاً".
وقال مسؤول بالحكومة الأمريكية أمس إن كبار منتجي النفط العالميين
أكدوا للولايات المتحدة أن بإمكانهم تعويض أي نقص كبير في الإمدادات إذا ما قطعت فنزويلا صادراتها.
وأظهر مسح موسع أجرته رويترز قبيل صدور البيانات الحكومية الأمريكية أن السوق تتوقع نموا بمتوسط 2.7 مليون برميل في مخزونات النفط الخام الأمريكية بفضل الواردات القوية وتراجع مستوى تشغيل المصافي. وستكون هذه خامس زيادة أسبوعية على التوالي في مخزونات الخام وسط مخاوف من أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد الأمريكي إلى تراجع الطلب على النفط.

فارس العرب · 02-14-2008, 05:32 AM

شركة واحدة بالنسبة العليا.. وتداولات بقيمة 8.2 مليار ريال
المؤشر العام يواصل الارتفاع ويغلق عند مستوى 9185 نقطة
- فيصل الحربي من الرياض - 07/02/1429هـ
أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تداولات الأمس على ارتفاع مدعوما من قطاع البنوك الذي صعد به ليغلق عند مستوى 9185 نقطة كاسبا 41 نقطة بنسبة ارتفاع 0.46 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 220 مليون سهم توزعت على ما يقارب 205 آلاف سهم بلغت قيمتها الإجمالية 8.2 مليار ريال.
أما على مستوى القطاعات فقد تباينت حركة مؤشرات السوق بين الارتفاع والانخفاض حيث كسب قطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة 1.89 في المائة، وكذلك قطاع البنوك 294 نقطة بنسبة 1.24 في المائة, وقطاع التأمين عشر نقاط بنسبة 0.51 في المائة. وربح القطاع الصناعي 78 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.34 في المائة. بينما وعلى الجهة المقابلة انخفض كل من قطاع الخدمات 17 نقطة بنسبة 0.83 في المائة, وقطاع الاتصالات 16 نقطة بنسبة 0.57 في المائة, وقطاع الأسمنت 22 نقطة بنسبة 0.36 في المائة. فيما فقد القطاع الزراعي بدوره نقطتين بنسبة انخفاض بلغت 0.08 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 36 شركة كان أبرزها المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" التي ارتفعت بالنسبة العليا لتغلق عند مستوى 89.25 ريال بمكسب ثمانية ريالات في كل سهم, وشركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني التي كسبت 2.75 ريال لتغلق عند مستوى 46.5 ريال للسهم الواحد. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت 67 شركة على انخفاض كان أبرزها الشركة السعودية للصادرات الصناعية التي خسرت ريالين لتغلق عند مستوى 45 ريالا للسهم الواحد, والمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي التي أغلقت عند مستوى 32.25 ريال بخسارة ريال واحد في كل سهم. فيما أنهت أسهم عشرة شركات تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال أمس الأول.
على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد كسب سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" 1.75 ريال ليغلق عند مستوى 156.25 ريال بنسبة ارتفاع 1.13 في المائة, بعد تداول 3.7 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 575 مليون ريال. كما أغلق سهم شركة الاتصالات السعودية عند مستوى 71.25 ريال بخسارة نصف ريال وبنسبة انخفاض 0.7 في المائة, حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 941 ألف سهم بلغت قيمتها الإجمالية 67 مليون ريال. أما سهم مصرف الراجحي فقد كسب 2.75 ريال ليغلق عند مستوى 98.25 ريال بنسبة ارتفاع 2.88 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 191 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 1.9 مليون سهم. وأنهت مجموعة سامبا المالية تداولات الأمس عند مستوى 143.5 ريال بخسارة نصف ريال ونسبة انخفاض 0.35 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 56 ألف سهم بلغت قيمتها الإجمالية ثمانية ملايين ريال.
من جهة أخرى، تصدر سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بحجم تداول لما يزيد على 50 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.1 مليار ريال, ليغلق سهم الشركة عند مستوى 22.75 ريال بخسارة نصف ريال في كل سهم. فيما تصدر سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترو رابغ" قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 1.1 مليار ريال توزعت على ما يزيد على 24 مليون سهم, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس خاسرا 1.25 ريال عند مستوى 46.75 ريال للسهم الواحد.

فارس العرب · 02-14-2008, 05:33 AM

قيمة الأسهم المتداولة تنخفض إلى 8.8 مليار ريال في أسبوع
- - 07/02/1429هـ
على الرغم من تعافي المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس الأربعاء وأول أمس الثلاثاء وتحقيقه مكاسب بنحو 4 في المائة، إلا أنه على مدار الأسبوع سجل خسائر بنسبة 3.2 في المائة ليقفل عند مستوى 9185 نقطة. وبذلك بلغت خسائره 20.4 في المائة في الأربعة أسابيع الماضية و17.8 في المائة منذ بداية السنة. وجاء هذا الانخفاض بسبب عمليات تصحيح بعد الارتفاعات السريعة التي حدثت في الربع الرابع وبعد انتهاء التفاعل مع الأرباح السنوية للشركات السعودية، التي ارتفعت بنحو 7 في المائة عما كانت عليه في عام 2006م، التي يعتقد أنها جاءت أقل من المتوقع. من ناحية أخرى، يتوقع بعض المحللين تأثر أرباح الشركات السعودية في السنة الحالية بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، خصوصاً الشركات التي تعتمد في معظم إيراداتها على الصادرات. من ناحية أخرى، تماسكت أسعار النفط عند مستوى قريب من 93 دولار للبرميل، الأمر الذي يعد عاملاً إيجابياً لدعم السوق. وشهدت السوق خلال الأسبوع طرح 50 في المائة من رأسمال شركة "زين" البالغ 14 مليار ريال للاكتتاب العام، على أساس عشرة ريالات للسهم. وكذلك، بدء إدراج سهم "الاتحاد التجاري" الذي ارتفع 322 في المائة عن سعر الاكتتاب البالغ عشرة ريالات، وسهم "الصقر للتأمين" الذي ارتفع 335 في المائة عن سعر الاكتتاب البالغ عشرة ريالات. وبذلك أصبح عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية 115 شركة، قيمتها السوقية نحو 1660 مليار ريال.
ومن حيث أداء قطاعات السوق خلال الأسبوع، انخفض مؤشر "التأمين" 4.2 في المائة، "الاتصالات" 4 في المائة، الصناعة 3.7 في المائة، البنوك 2.8 في المائة، "الخدمات" 2.5 في المائة، "الأسمنت" 1.3 في المائة، في حين ارتفع مؤشر الزراعة 1.1 في المائة، ولم يطرأ تغير على مؤشر الكهرباء. وبلغ عدد الشركات التي انخفضت أسهمها 81 شركة، والتي ارتفعت 19 شركة، ولم يطرأ تغير على 15 شركة. ومن أسهم الشركات القيادية، التي سجلت خسائر خلال الأسبوع، "إعمار" 7.8 في المائة، "بنك الرياض" 6 في المائة، وانخفضت أسهم كل من: "سامبا"، "الاتصالات"، "سابك"، و"اتحاد اتصالات" بنحو 4 في المائة، كيان 3.2 في المائة. (ولمزيد من التفاصيل، انظر إلى الرسم البياني التالي للأسهم الأكثر ارتفاعاً وهبوطاً).
ومن حيث التداول، انخفضت قيمة الأسهم المتداولة 31 في المائة عن الأسبوع السابق، ليصل متوسط قيمة التداول 8.8 مليار ريال يومياً. واستحوذت كل من "بترو رابغ"، "كيان"، و"سابك" على 40 في المائة من قيمة الأسهم المتداولة.
ومن حيث الأداء التراكمي للمؤشر، انخفض 1 في المائة منذ ثلاثة أشهر، وارتفع 16 في المائة منذ ستة أشهر و23 في المائة منذ تسعة أشهر و19 في المائة منذ سنة. وانخفض 55.5 في المائة منذ 25 شباط (فبراير) 2006م عندما بلغ المستوى القياسي 20635 نقطة.
ومن حيث تقييم السوق، بلغ مكرر الربحية في ضوء الأرباح السنوية عام 2007م نحو 18.3 مرة. وبلغ معدل السعر إلى القيمة الدفترية 3.3 مرة.

فارس العرب · 02-14-2008, 05:34 AM

مؤشر "بي إم جي" ينهى الأسبوع مرتفعاً
- - 07/02/1429هـ
أغلق مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية في جلسة يوم الأربعاء على صعود بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى مستوى 491.52 نقطة، كما صعدت السيولة الاستثمارية بنسبة 6.4 في المائة لتصل إلى نحو أربعة مليارات ريال سعودي (نحو 1.1 مليار دولار أمريكي). تباين إغلاق قطاعات المؤشر، فقد ارتفعت قطاعات البنوك والتأمين والكهرباء والصناعة بنسب 2.7 و2.6 و1.9 و0.5 في المائة، على التوالي، بينما تراجعت قطاعات الاتصالات والخدمات والزراعة بنسب 0.7 و1.0 و2.0 في المائة، على التوالي. وعلى مستوى أداء الأسهم، فقد شهدت آخر جلسات التداول لهذا الأسبوع ارتفاعاً طرأ في أسعار عشرة أسهم، بينما ثبتت أسعار ثلاثة أسهم. أفضل أداء سجله سهم شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني بنسبة 9.9 في المائة لسعر 89.25 ريال، أما أسوأ أداء فحققه سهم شركة القصيم الزراعية بتراجع نسبته 2.7 في المائة لسعر 17.75 ريال. واصلت الأسهم القيادية الأداء الإيجابي، حيث زاد إغلاق سهم سابك بنسبة 1.1 في المائة إلى سعر 156.25 ريال، كما تقدم سعر سهم مصرف الراجحي بنسبة 2.9 في المائة إلى 98.25 ريال.

فارس العرب · 02-14-2008, 05:35 AM

أخبار السوق ..
- - 07/02/1429هـ
"بترو رابغ" تسجل 442.5 مليون ريال خسائر غير تشغيلية

عقد مجلس إدارة شركة رابغ للتكرير و البتروكيماويات (بترورابغ) اجتماعه الدوري في الخامس من شباط (فبراير) الجاري وهو الاجتماع الأول بعد طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام وتداول أسهمها في سوق المال السعودية، وذلك لمتابعة سير الأعمال في الوحدات المختلفة للمشروع واعتماد النتائج المالية لعام 2007.
وأعلن المتحدث الرسمي لشركة بترورابغ أن الشركة أصدرت نتائجها المالية المدققة للسنة المنتهية في 2007، حيث حققت صافي خسائر قدرها 442.5 مليون ريال، خالية من أي دخل مشتق من إيداعات ثابتة قصيرة الأجل لتلك الفترة. وأشار إلى أن هذا يعد أمرا طبيعيا لهذه النوعية من المشاريع العملاقة، حيث إن مجمع بترورابغ لا يزال في مراحل الإنشاء النهائية، ولا توجد حالياً مصادر دخل تشغيلية. وأضاف المتحدث الرسمي أنه يتم حالياً التركيز على الأعمال الإنشائية، حيث بلغت نسبة اكتمال أعمال المشروع الهندسية 100 في المائة وكذلك عمليات التوريدات نسبة 100 في المائة، كما بلغت نسبة الإنجاز في عمليات الإنشاء 72 في المائة. وبهذا تكون نسبة الإنجاز الكلّي للمشروع 89 في المائة وذلك في31 كانون الأول (ديسمبر) 2007. ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري لمجمّع التكرير وإنتاج البتروكيماويات لشركة بترورابغ في الربع الرابع من العام الجاري، وإن الاكتتاب والإدراج لم يتم إلا في مطلع عام 2008 لذا لا يمكن احتساب ربحية السهم.

"الخليج للتدريب" تنتخب 3 أعضاء إضافيين في مجلس إدارتها

أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة والتي عقدت في مقر الشركة في الرياض أمس الأول، وتمت الموافقة على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة بزيادة أعضاء مجلس الإدارة من خمسة إلى ثمانية أعضاء، وانتخاب ثلاثة أعضاء إضافيين إلى أول مجلس إدارة للشركة والذي مدته خمس سنوات وهم: عبد العزيز بن عبد الرحمن الرقطان، عبد العزيز عبد الرحمن القويز، وعبد المحسن بن عبد العزيز اليحيي.

المسافر أبو ناصر · 02-14-2008, 11:30 PM

يعطيك العافيه أبو الفوارس

حرنكش · 02-15-2008, 12:58 AM

مشكور ابو ماجد يسلمووووووووووووو

فارس العرب · 02-15-2008, 07:22 AM

حياكم الله ابو ناصر وابراهيم على الاخبار اليوميه وربي يسعدكم ويوفقكم ويعطيكم العافيه والصحه وطولت العمر

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
طرق مشاهدة الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري